De Klantenlijst geeft u een compleet overzicht van al uw klanten op één handige plek, waardoor het gemakkelijk is om te vinden wie u zoekt en nog veel meer!
💻 Hoe krijg ik toegang tot de Klantenlijst? Ga naar Facturen > Klantenlijst in uw Qonto webapplicatie.
Wat kan ik doen in de Klantenlijst?
- Nieuwe klanten toevoegen door te zoeken in openbare databases of handmatig, importeren via bestandsupload (csv, xlsx, xls), of via integraties.
- Uw klanten alfabetisch sorteren op naam of op e-mailadressen voor snelle navigatie.
- Toegang krijgen tot offertes en facturen gekoppeld aan elke klant
- Bestaande betalingsherinneringen bekijken en nieuwe geautomatiseerde herinneringen aanmaken (beschikbaar met de Accounts Receivable add-on)
Alles wat u nodig heeft om uw klantrelaties efficiënt te beheren, binnen handbereik! 🚀
Wie kan de Klantenlijst gebruiken?
De Klantenlijst is beschikbaar voor alle Qonto-gebruikers, ongeacht uw abonnement! U kunt de klantweergave openen en alle documenten bekijken die aan elke klant zijn gekoppeld, inclusief offertes en facturen.
Houd er echter rekening mee dat geautomatiseerde herinneringen exclusieve functies zijn voor gebruikers met de Accounts Receivable add-on.
Vanuit het oogpunt van machtigingen is de Klantenlijst beschikbaar voor Eigenaren en Beheerders, Managers en Boekhouders.
Het beste deel? U kunt uw Klantenlijst zowel op de webapplicatie als de mobiele app bekijken, waardoor u de flexibiliteit heeft om uw klanten te beheren waar u ook bent! 💻📱
Welke informatie kan ik zien in de Klantenlijst?
De Klantenlijst toont uw informatie in drie duidelijke kolommen: de Klantnaam, hun E-mailadres.
Wanneer u op een klant klikt, opent een handig zijpaneel met toegang tot uitgebreide details, waaronder hun wettelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit paneel toont ook alle acties die u voor die specifieke klant kunt uitvoeren.
Opmerking: U kunt meerdere e-mailadressen opslaan voor elke klant.
Hoe kan ik een klant toevoegen, bewerken of verwijderen?
Het beheren van uw klantenlijst is eenvoudig en flexibel! U heeft verschillende handige opties om uit te kiezen.
Om handmatig een nieuwe klant aan te maken, klikt u eenvoudig op de Nieuwe klant toevoegen knop in de rechterbovenhoek en vult u de vereiste gegevens in. U kunt zoeken naar professionele klanten in openbare databases of de informatie zelf invoeren, waardoor u volledige controle heeft over wat u wilt toevoegen.
Als u liever klanten importeert uit externe databases, klik dan op de Klant importeren knop, ook in de rechterbovenhoek. Dit bespaart u tijd wanneer u werkt met bestaande klantgegevens uit andere systemen.
Moet u wijzigingen aanbrengen of een klant verwijderen? Om een klant te bewerken of te verwijderen, klikt u eenvoudig op de drie puntjes aan de rechterkant van de rij met de naam van de klant. Hiermee worden uw opties geopend om hun informatie te wijzigen of ze volledig uit uw lijst te verwijderen.
Welke acties kan ik uitvoeren vanuit het zijpaneel van de klant?
Zodra u het zijpaneel van een klant opent, heeft u toegang tot een reeks krachtige acties om uw workflow te stroomlijnen.
U kunt offertes en facturen maken direct voor die klant, waardoor het gemakkelijk is om nieuwe zakelijke documenten ter plekke te genereren. Heeft u iets meer geautomatiseerd nodig? U kunt terugkerende facturen instellen om tijd te besparen bij regelmatige facturatiecycli.
Voor gebruikers met de Accounts Receivable add-on heeft u nog meer opties tot uw beschikking. U kunt geautomatiseerde herinneringen instellen om te helpen bij het opvolgen van betalingen, en klanten koppelen aan specifieke projecten voor een betere organisatie en tracking.
Al deze acties zijn ontworpen om u te helpen uw klantrelaties efficiënter te beheren, vanuit één handige locatie!