Zoeken

Welke rechten heeft de Manager rol?

  • Bijgewerkt

De rol van Manager is verdeeld in twee niveaus van permissies:

De rol van Manager is ook aanpasbaar: Admins of Rekeninghouder definiëren permissies voor elke Manager individueel.  

 

Wat is de reikwijdte van permissies voor een Basis en Geavanceerde Manager?

Afhankelijk van hoeveel ze willen delegeren, definieert de Admin of de Rekeninghouder de reikwijdte van permissies voor elke Manager:

  • op het hele bedrijfsniveau
  • op een teamniveau

De Manager zal in staat zijn om transacties te zien, betalingen te beheren, Werknemers uit te nodigen, en toegang te krijgen tot saldi, afhankelijk van het reikwijdteniveau.

💡 U moet een team creëren voordat u een Manager aan een team toewijst

  Basis Manager Geavanceerde Manager 
Toegang tot transacties ✅ ✅
Betalingen doen vanaf geselecteerde accounts ✅ ✅
Beheer kaarten ✅ ✅
Doe overboekingen en vergoed uitgaven (Stel bestedingslimieten in, per maand en per overboeking) ✅ ✅
Upload en stel leveranciersfacturen in ✅ ✅
Nodig teamleden uit als Werknemers
 		 ✅ ✅
Nodig teamleden uit als Werknemers ✅ ✅
Beoordeel kaartaanvragen ✅ ✅
Bekijk geselecteerde rekeningsaldi ❌ ✅
Bekijk IBAN en download afschriften ❌ ✅ (Alleen beschikbaar voor Geavanceerde Managers op het hele bedrijfsniveau)
Beheer boekhouding en leveranciers ❌ ✅
Keur overboekingen en uitgaven inclusief kilometervergoeding goed ❌ ✅
Stel automatische incassomachtigingen in en schort deze op
 		 ❌ ✅
Stort cheques ❌ ✅

 

Managers kunnen ook deel uitmaken van een goedkeuringsworkflow die de Rekeninghouder of Admin op maat maakt. Als u de Crediteurenbeheer of Uitgaven & Bestedingsbeheer add-ons heeft, bezoek dan Hoe workflowgoedkeuring voor overboeking en terugbetalingsverzoeken aan te passen? om meer te weten te komen over meerlaagse goedkeuringsworkflows om controle te behouden over grote bedragen om terug te betalen of te betalen met configureerbare goedkeuringen.  

 

Kan een Manager toegang krijgen tot bepaalde subaccounts?

Ja, of de permissies van een Manager nu op team- of op het hele bedrijfsniveau zijn, u kunt één of meerdere subaccounts aan deze rollen toewijzen. Ze kunnen toegang krijgen tot transacties en betalingen doen vanaf de geselecteerde accounts.

  • De Manager heeft al een profiel op de account: Ga in dat geval naar Gebruiksbeheer > Gebruikers toegang > Actief en klik op de account die u wilt bewerken. Klik dan op het potlood naast Transacties bekijken en betalingen uitvoeren vanaf geselecteerde accounts om de subaccounts die ze kunnen betreden te selecteren.
  • De Manager is nog niet uitgenodigd op de account: Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikerstoegang > Lid uitnodigen > volg de aanmeldstappen en selecteer de subaccounts waartoe ze toegang hebben.

U kunt ook beslissen of de Manager de geselecteerde rekeningsaldi, IBAN, transacties en afschriften kan bekijken/downloaden. Deze actie kan op elk moment worden gewijzigd vanuit de Gebruikers toegang sectie.

 

Welke permissies kunnen niet aan een Manager worden gedelegeerd?

❌ Nodig alle soorten teamleden uit: Admins, Managers en Accountants

❌ Wijzig rolstatus voor zichzelf en andere gebruikers

❌ Bewerken abonnement

❌ Stel multi-accounts in - maar ze kunnen ze beheren

❌ Stel en beheer tools van derden in via Connect-integraties

 

💡 Admins kunnen deze acties uitvoeren.

 

Hoe controleert u de permissies van een Manager?

Het is mogelijk om de reikwijdte en permissies van een Manager direct vanuit hun ledenprofiel te bekijken.

 

Vanaf een computer:

  1. Ga naar Gebruiks management,
  2. Klik op Gebruikers toegang,
  3. Selecteer het profiel van de Manager die u wilt bekijken.

Actief tabblad - Manager Team reikwijdte.png

 

Vanaf de mobiele app:

  1. Ga naar Menu,
  2. Ga naar Teamleden.