U kunt eenvoudig sjablonen maken en toepassen voor uw klantfacturen rechtstreeks vanuit uw Qonto account. Sjablonen helpen u tijd te besparen en zorgen voor consistentie in uw facturatieproces door terugkerende informatie vooraf in te vullen.
Deze functie is beschikbaar voor gebruikers met de rol Owner en Admin die toegang hebben tot de Account Receivable add-on.
Hoe maak ik een factuursjabloon?
U kunt een nieuw sjabloon maken vanuit de sectie Invoices:
- Ga naar Facturen > Templates en klik op het pictogram rechtsboven Template.
- Klik op Creëer template.
- Vul de details in die u wilt hergebruiken:
- Factuurgegevens (titel, referentie, datums)
- Producten en diensten (beschrijving, hoeveelheden, prijs)
- Aangepaste berichten (optioneel)
- Bekijk een voorbeeld van uw sjabloon om te controleren of alle informatie correct is.
- Klik op Opslaan (uw sjabloon is nu beschikbaar voor toekomstige facturen).
U kunt ook rechtstreeks een sjabloon maken van een bestaande factuur of offerte door de optie Creëer template van factuur te selecteren.
Hiermee worden alle relevante velden gekopieerd en kunt u ze aanpassen voordat u ze opslaat.
Hoe pas ik een sjabloon toe op een nieuwe factuur?
Wanneer u een nieuwe factuur wilt genereren:
- Ga naar Facturen > Klantfacturen > Creëer factuur.
- Klik op het pictogram rechtsboven Template
- Kies het sjabloon dat u wilt gebruiken.
- Het systeem vult automatisch alle vooraf ingestelde details uit het sjabloon in.
- Controleer en bewerk indien nodig velden.
- Voltooi en verzend uw factuur zoals gebruikelijk.
Een melding bevestigt dat het sjabloon succesvol is toegepast.
Waar moet ik rekening mee houden bij het beheren van mijn sjablonen
Houd er rekening mee dat u het proces van het maken van sjablonen op elk moment kunt afbreken zonder op te slaan.
Houd er bij het gebruik van sjablonen rekening mee dat alle facturen die vanuit een sjabloon zijn gegenereerd, worden vermeld bij uw reguliere facturen. Onthoud dat u factuurgegevens altijd kunt bekijken en aanpassen voordat u ze verzendt, zelfs wanneer u een sjabloon gebruikt.
Gerelateerd aan