De managerrol is verdeeld in twee niveaus van permissies:
- Basis Manager: beschikbaar met Business en Enterprise plannen.
- Geavanceerde Manager: beschikbaar via add-ons Account Payable en Expense & Spend Management.
💡 Goed om te weten: Alle beoordelingen en goedkeuringsrechten maken alleen deel uit van de Geavanceerde Manager rol.
Managers kunnen zelfstandig overschrijvingen uitvoeren en overschrijvingsverzoeken beoordelen, zolang:
het bedrag hun overschrijvingslimiet niet overschrijdt
de gecumuleerde bedragen van deze overschrijving en de reeds toegezegde bedragen voor de maand onder hun maandelijkse limiet blijven
overschrijvingslimieten worden ingesteld door de Rekeninghouder of Admins.
Binnen deze limieten kunnen Managers:
niet-terugkerende externe standaardoverschrijvingen (SEPA), externe internationale overschrijvingen (SWIFT) en bulk overschrijvingen uitvoeren of goedkeuren
overschrijvingen bewerken die door henzelf zijn geïnitieerd of goedgekeurd
betalingen van leveranciersfacturen uitvoeren en goedkeuren
Managers kunnen niet:
terugkerende externe standaardoverschrijvingen(SEPA) uitvoeren of goedkeuren, ongeacht hun limieten
overschrijvingen bewerken die door andere leden zijn geïnitieerd of goedgekeurd, ongeacht hun limieten
overschrijvingen uitvoeren of goedkeuren boven hun limieten
overschrijvingen die Managers niet kunnen uitvoeren of goedkeuren, worden overschrijvingsverzoeken die goedkeuring van Admin vereisen, behalve voor internationale SWIFT-overschrijvingen. Managers kunnen geen verzoeken doen voor grotere internationale overschrijvingen.
Hoe stelt u overschrijvingslimieten in en bewerkt u deze voor de Manager rol?
Limieten kunnen te allen tijde worden bewerkt vanuit de webapp. Twee limieten kunnen worden ingesteld:
een maandelijkse overschrijvingslimiet
een limiet per overschrijving
Voor een nieuwe Manager:
Bij het uitnodigen van een nieuwe Manager, kunnen Admins of Rekeninghouders direct Overboekingen maken en goedkeuren, en onkosten vergoeden inclusief kilometervergoeding toestemming inschakelen. Zodra deze toestemming is geactiveerd, kunnen ze de limieten instellen.
💡 Als de optie Geen is geselecteerd, hebben Managers geen limieten.
Voor een bestaande Manager:
Ga naar het Instellingen icoon in het linkermenu
Navigeer naar Gebruikers management > Gebruikers toegang
Selecteer de Manager
Activeer Overboekingen maken en goedkeuren, en onkosten vergoeden inclusief toestemming voor kilometervergoeding (indien nog niet gedaan)
Stel de limieten in of bewerk deze
💡 Managers ontvangen e-mail- en pushmeldingen voor toestemmingsupdates.
In de Leden sectie kunnen de Managers zelf zien:
hun maandelijkse limiet en een voortgangsbalk die aangeeft hoe ze het doen ten opzichte van deze limiet
hun limiet per overschrijving
Wanneer Admins of Rekeninghouders de limieten nog niet hebben ingesteld of ervoor hebben gekozen dit niet te doen, worden limieten niet weergegeven.
Wat gebeurt er als Managers hun overschrijvingslimieten bereiken?
Alle overschrijvingen die niet door een Manager kunnen worden uitgevoerd of goedgekeurd, worden omgezet in overschrijvingsverzoeken en vereisen goedkeuring van Admin, behalve voor internationale SWIFT-overschrijvingen.
Voor leveranciersfacturen, als de limiet is bereikt, kan de Manager een overschrijvingsverzoek maken direct in de Leveranciersfactuur sectie.