Uw Overzicht of Dashboard is toegankelijk vanaf zowel uw computer als uw smartphone.
Als Eigenaar, Beheerder of Boekhouder heeft u op twee manieren toegang:
- Via de web-app: klik op Overzicht in de linkerzijbalk.
- Via de mobiele app: tik op de sectie Menu rechtsonder in uw scherm en selecteer vervolgens Dashboard.
Deze app-pagina helpt u bij het bijhouden van het geld dat uw Qonto-rekening in- en uitgaat. Als u meerdere rekeningen heeft, kunt u er één kiezen of ze allemaal bekijken. De gegevens op de pagina passen zich aan uw selectie aan.
Het dashboard bestaat uit verschillende indicatoren:
- Saldo
- Transacties
- Cashflow
- Te innen klantfacturen en te betalen leveranciersfacturen
- Inkomsten en uitgaven door de tijd heen.
- Inkomsten en uitgaven per categorie
Voordat u de verschillende secties verkent, volgt hier wat basisinformatie om u te helpen begrijpen hoe uw dashboard werkt.
Geheugen van uw dashboard
- De grafiekopties voor een bepaald lid worden op elk apparaat opgeslagen. Als u ervoor kiest om de tijdsperiode van een grafiek te wijzigen, zullen deze instellingen nog steeds aanwezig zijn de volgende keer dat u op hetzelfde apparaat inlogt bij Qonto met uw profiel.
- De grafiekopties voor een bepaald "lid" worden per organisatie opgeslagen. Als u meerdere accounts heeft, zijn de instellingen die u voor bedrijf A instelt alleen geldig voor bedrijf A. Ze worden niet standaard toegepast op bedrijf B en C.
- De grafische opties zijn specifiek voor elk lid voor hetzelfde account.
- Als u de accounteigenaar bent en uw partner heeft Admin-toegang, kunnen uw grafiekinstellingen voor ieder van u volledig verschillend zijn.
Rekeningselectie & Saldi
- U kunt uw dashboard filteren door op Alle rekeningen te klikken of door een specifieke rekening te selecteren.
- Als u meerdere rekeningen heeft, is het weergegeven hoofdsaldo de totale som, terwijl de individuele saldi voor elke rekening in de lijst eronder verschijnen.
- Als u slechts één rekening selecteert, ziet u alleen het saldo van die rekening.
- U kunt er ook voor kiezen om uw saldo te verbergen in het Overzicht.
Uw gegevens filteren
- U kunt de gegevens op uw dashboard filteren op basis van uw pakket, de indicator die u bekijkt en de periode die u wilt analyseren; gebruik hiervoor het vervolgkeuzemenu naast elke indicator.
Indicatoren voor Cashflow & Transacties
- Voor de Cashflow-indicator kunt u ervoor kiezen om gegevens van de laatste 3, 6 of 12 maanden weer te geven, of voor het huidige jaar tot nu toe (YTD).
- Voor Transacties kunt u filteren op deze week, deze maand of vorige maand. Binnen de sectie Transacties kunt u ook besluiten om alleen transacties met bijlagen, zonder bijlagen of simpelweg de meest recente te bekijken.
Het mobiele dashboard gebruiken
- U kunt uw beschikbare saldo, inkomsten, uitgaven, verandering in liquide middelen en een cashflowgrafiek bekijken.
- U kunt ook de inkomsten zien per bron, en de uitgaven onderverdeeld per teamlid, team of begunstigde.