In dit artikel
Hoe een offerte als Goedgekeurd markeren?
Hoe een offerte als Geannuleerd markeren?
Hoe een factuur maken van een offerte?
Zodra uw offertes op de Qonto-interface zijn aangemaakt, kunt u ze terugvinden op uw hoofdoffertepagina. Vanaf deze pagina kunt u al uw offertes beheren en volgen, voor betere controle en zichtbaarheid over uw onderhandelingen.
Elke regel komt overeen met één offerte en toont de uitgiftedatum, vervaldatum, status en bedrag. Offertes hebben 3 verschillende statussen, zichtbaar op uw offertelijst:
- In afwachting van goedkeuring: Standaardstatus voor offertes die net zijn aangemaakt en waarvoor de status niet is gewijzigd.
- Goedgekeurd: Offerte gemarkeerd als goedgekeurd op Qonto
- Geannuleerd: Offerte gemarkeerd als geannuleerd op Qonto
Klik op een offerte om meer details te zien, de status te beheren, deze te downloaden of opnieuw te delen met uw klant.
💻 Uw offertes beheren is alleen beschikbaar via de webapp.
Hoe bewerk ik een offerte?
Het bewerken van een offerte kan nodig zijn bij het onderhandelen met uw klanten, bijvoorbeeld om de voorwaarden van het aanbod te wijzigen.
Om een offerte te bewerken, kunt u erop klikken in uw offertelijst. Klik op de knop Offerte bewerken om het bewerkingspaneel te openen en de informatie van de offerte te wijzigen.
U kunt nu uw offerte met de nieuwe informatie Opslaan en opnieuw delen met uw klant.
⚠️ Alleen offertes die op In afwachting van goedkeuring staan kunnen worden bewerkt. Zodra een offerte wordt omgezet in een factuur, is deze niet meer bewerkbaar. Een offerte blijft bewerkbaar totdat deze wordt omgezet in een factuur!
Als een offerte die wacht op goedkeuring verloopt, kunt u de offerte bewerken en de geldigheidsdatum verlengen, in overleg met uw tegenpartij.
Hoe een offerte als Goedgekeurd markeren?
Om een offerte van In afwachting van goedkeuring naar Goedgekeurd te veranderen, kunt u erop klikken om het offertepaneel te openen. In het paneel klikt u op de knop Markeren als Goedgekeurd.
☝️ Belangrijk: Het is niet mogelijk om de status van een offerte die is Goedgekeurd of Geannuleerd terug te draaien.
Zodra goedgekeurd, heeft de offerte de waarde van een juridisch bindend contract met uw tegenpartij. Wijzigingen kunnen niet eenzijdig door de uitgever worden aangebracht en moeten worden overeengekomen met uw tegenpartij.
Hoe een offerte als Geannuleerd markeren?
U kunt ook een offerte In afwachting van goedkeuring annuleren. Om dit te doen, klikt u op een offerte om het offertepaneel te openen. In het paneel klikt u op Annuleer offerte.
Zodra de offerte is geannuleerd, kunt u deze nog steeds downloaden, maar u kunt deze niet meer delen met uw klant.
Hoe een factuur maken van een offerte?
Om u te helpen sneller en gemakkelijker betaald te krijgen, kunt u een factuur maken van een offerte die is Goedgekeurd.
Om een factuur te maken, kunt u op een Goedgekeurd offerte klikken vanaf de offertepagina. U kunt vervolgens klikken op Factuur aanmaken, en dit zal automatisch een conceptfactuur maken die is vooraf ingevuld met de informatie in uw offerte.
Zodra u de informatie in de conceptfactuur heeft bevestigd, klikt u op Factuur aanmaken om de factuur te voltooien en naar uw klant te sturen.