Deze functie is alleen beschikbaar voor onze klanten met een Smart-, Premium-, Essential-, Business- en Enterprise-abonnement.
Aangepaste exports stellen u in staat om uw export aan te passen met de data die aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. U kunt deze aangepaste export ook opslaan als sjabloon voor toekomstige exports, wat kostbare tijd bespaart. Al de aangepaste exportsjablonen zijn beschikbaar wanneer u Export transactions selecteert in de History-sectie.
Hoe maak ik een aangepast exportsjabloon?
Om een aangepast exportsjabloon te maken, gaat u naar de sectie Transactions van de Qonto-app op Desktop. Klik daar op Export transactions en vervolgens op Create export template. Hier kunt u het sjabloon een naam geven, het formaat selecteren (Excel of CSV), en de kolommen kiezen die u wilt weergeven.
💡 Tips: Voor het CSV-formaat kun je ook kiezen tussen een puntkomma en een komma als scheidingsteken.
Vergeet niet op Create template te klikken om het aangepaste sjabloon op te slaan. Het sjabloon verschijnt op de exportpagina, onder Export type. Vergeet niet: het exportsjabloon zal beschikbaar zijn voor alle leden binnen de organisatie.
Hoe pas ik het sjabloon aan?
Kies bij Columns de data die u in het exportsjabloon wilt hebben. Standaard worden 3 kolommen voorgesteld: Settlement date (UTC), Counterparty en Total amount (incl. btw). Naast deze kunt u kiezen uit een uitgebreide lijst van andere kolommen om toe te passen. Bespaar tijd door te zoeken naar de kolommen die u echt nodig hebt. Herorden de kolommen door gebruik te maken van de drag-and-drop-optie. Als u een kolom niet nodig heeft, verwijder deze dan eenvoudig door op het prullenbakicoon te klikken.
👉 Goed om te weten: Sommige kolommen zijn niet beschikbaar voor Managers met beperkte rechten omdat ze informatie weergeven waartoe zij geen toegang hebben. Neem contact op met de Admin of Owner om de rechten bij te werken, indien nodig.
Als laatste stap is er de optie om de geweigerde, geannuleerde en teruggedraaide transacties in het sjabloon op te nemen. Standaard worden alleen uitgevoerde en verwerkte transacties opgenomen in het sjabloon.
Hoe gebruik ik een aangepast exportsjabloon?
- Filter in Transactions de transacties die u wilt exporteren.
- Klik op Export transactions en kies vervolgens het aangepaste exportsjabloon dat u wilt gebruiken.
Hoe bewerk of verwijder ik een aangepast exportsjabloon?
Klik op de exportpagina op het potlood dat in de rechterbovenhoek van het exportsjabloon verschijnt dat u wilt bewerken. Om een sjabloon te verwijderen, klik op het prullenbakicoon.
👉 Goed om te weten: De standaard voorgestelde exporttypen kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd.
Gerelateerd aan